20220529-市场资讯
========================================= 【经济数据预览】 上游资源品方面，本周原油、LME锌价格上行，LME铜、LME铝价格下行。 中游工业品方面，PTA、PE价格上行，钢铁、水泥、玻璃、乙二醇、PVC价格下行。 下游消费品方面，猪肉价格略有上升，4月汽车销售量同比下降。 TMT方面，5月液晶面板价格下跌，本周储存器价格略有上升、闪存价格下跌。 交运方面，本周波罗的海干散货指数下行。 ========================================= 全球粮食的紧张局面，再添不确定性。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国与越南计划联合
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【经济数据预览】
上游资源品方面，本周原油、LME锌价格上行，LME铜、LME铝价格下行。
中游工业品方面，PTA、PE价格上行，钢铁、水泥、玻璃、乙二醇、PVC价格下行。
下游消费品方面，猪肉价格略有上升，4月汽车销售量同比下降。
TMT方面，5月液晶面板价格下跌，本周储存器价格略有上升、闪存价格下跌。
交运方面，本周波罗的海干散货指数下行。
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全球粮食的紧张局面，再添不确定性。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国与越南计划联合提高大米价格；据《经济时报》报道，印度政府可能会收紧大米的出口。印度、越南、泰国是全球大米出口量前三大的国家，出口总量占全球的70%。印度是全球大米出口量最大的国家，占全球总出口额的44%。而越南、泰国分别位居第二、三，占比均为13%。
一位曼谷贸易商称，泰国大米出口价格已经有所上涨，其中破碎率5%大米报价为每吨450美元，高于一周前的430到445美元。该贸易商指出，泰国大米的供应依然充足，这一波米价上涨，主要原因是化肥价格的走高。
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日本最大钢铁制造商新日铁警告，公司将推动更多的价格上涨，以转嫁铁矿石和炼焦煤成本上涨。
新日铁预计，钢铁生产的两大主要原料铁矿石和煤炭的价格将保持在高位。
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被喻为经济“晴雨表”的挖掘机4月以惨淡销售业绩收场，1-4月国内销量同比下降56%。挖掘机需求和基建、房地产市场息息相关，但这种正相关性在前4月似乎出现背离：基建6.5%的同比增速看起来并不低，房地产投资下滑幅度也相对有限，但挖掘机销量却呈现出断崖式下跌。
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玻璃市场新一轮涨价潮来袭。5月28日，湖北明弘玻璃、中玻控股威海基地、中玻控股宿迁基地、湖南巨强玻璃厂销售部、吴江南玻玻璃有限公司等多家玻璃生产加工企业，对外发布了涨价函。
本轮玻璃企业提价更多是企业成本压力较大，华东和华南地区天然气燃料占比大，且这两地天然气价格较高，涨价前，玻璃现货价格在1980—2000元/吨，在当前天然气价格4元/立方米和纯碱3000元/吨的情况下，气制完全成本在2000元/吨附近，企业在盈亏边缘。【注：纯碱观点见上期（点击）】
受诸多不利因素影响，去年四季度以来的玻璃累库周期延续至今，当前库存已接近2020年所达到的历史高点。高库存压力下，玻璃经历着超预期的淡季行情。成本抬升而价格低迷，玻璃生产处于微利或亏损状态。
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财联社获悉，目前宁德时代已收到客户宝马公司《定点通知书》，将为宝马新款电动车型提供圆柱型电池供应。
为降低电池成本，宝马正在考虑从2025年开始，在新电动平台使用圆柱形电池。三星SDI、宁德时代、亿纬锂能和Northvolt已向宝马提供方形电池，宝马正计划从这些公司采购圆柱形电池。
【深度阅读】
电动车动力电池在形态上主要可分为方形、软包、圆柱三大路线。相较于前两种电池，圆柱电池能实现更高能量密度，并能减少因壳体用量产生的成本。此外，在抑制热失控上的天然优势还使得圆柱电池具有更高的安全性。
早在2008年，特斯拉首度开启车用圆柱锂电池商业化时代，并在2020年推出4680电池，即直径46 mm、高80 mm的圆柱电池。而另一家对圆柱电池态度明确的车企便是宝马，其采用的是4695方案。特斯拉此前研究认为46mm是兼顾经济性和电池性能的最佳直径，高度方面则可根据车型需要做灵活调整。
目前来看，特斯拉仍是圆柱电池最主要使用者，并且进度较快。特斯拉预计今年可实现装车，年底或能交付少量4680的Model Y；宝马预计24年实现量产，计划应用于宝马大、中、小三个车型平台。
中金公司研报指出，从终端需求来看，特斯拉为短期主要推动者，中长期则有望逐步渗透至宝马、戴姆勒等高端电动车厂商。2025年，预期4680渗透率有望达70%，对应装机需求有望超150GWh。
此外，有市场人士称，当前国外的戴姆勒，国内的小鹏、蔚来、一汽等均在考虑使用。而且由于4680电池主要使用的是高镍三元，所以主要集中在高端车型。这也使得4680电池落地后将会抢占目前方形和软包电池的市场，尤其在未来5年内，4680电池的市场空间会越来越大。
在圆柱电池潜在需求旺盛下，国内外各电池厂商正在快速推进相关产品的研发和生产。从当前圆柱电池布局情况看，特斯拉、松下、LG等海外企业较为领先。其中，特斯拉在加州、德州的工厂已开始量产4680电池；松下目前已启动中试线，其预计2023年开始量产。
国内上市公司中，宁德时代目前规划了12GWh的4680电池产能，研发节奏正在加快，预计2024年开始量产；亿纬锂能已与以色列一家专注于快充的初创公司StoreDot联合开发4680和4695两个大圆柱电池，并建设20GWh大圆柱电池产能，预计2023年正式量产；比克电池亦预计2023年量产。可以看到，亿纬锂能在国内圆柱电池市场处于领先位置并超过宁德时代。
市场分析人士曾表示，中国动力电池市场方形电池拥有80%左右的份额，其中宁德时代占据了一半，因此4680电池首先冲击的自然也是宁德。不过，当前宁德已研发出麒麟电池包，研究显示电量相比4680系统可以提升13%。
另一方面，国海证券研报指出，由于4680圆柱电池与高能量密度材料适配性较高，产能扩张后将带动高镍正极、硅基负极、LiFSI等新型材料加速放量，以及对圆柱结构件的需求提升。
国内上市公司中，天赐材料、天奈科技、当升科技、海目星等均在布局相关产业链。其中，海目星高速激光制片机应用于特斯拉4680大圆柱电池激光模切环节。天赐材料则在互动平台表示，目前公司已有生产适配4680大圆柱电池的电解液。
根据中金公司研究部预估，4680电池带动材料体系演变，预期具备技术与成本优势的各龙头企业将在其中占据更高市场份额，贝特瑞/当升/天赐/天奈相关产品份额将分别达50%/30%/50%/30%。
不过，需要注意的是，市场中亦有对圆柱电池后期发展并不看好的声音，认为4680只是噱头，量产遥遥无期。中金公司亦在研报中多次提到4680电池产业化存在推进不及预期，下游需求不及预期的风险。
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据经济观察网，继5月初江苏省部分地区刮起城投融资中介违规获利追缴风暴之后，2022年以来城投公司高管相继被查，这与监管更加重视城投领域反腐息息相关。广发固收刘郁团队认为，城投高管被查对城投债一级发行影响较小，对于资质本身较弱平台来说可能不利于其一级市场恢复，应当警惕今年以来高管被查且资质较弱城投到期压力。
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中证指数公司决定调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本，于6月10日收市后生效。其中，沪深300指数更换28只样本，调出长江证券、ST易购、美年健康等，调入藏格矿业、盐湖股份、高轩高科等；中证500指数更换50只样本，调出泛海控股、沙钢股份、美锦能源等，调入五矿稀土、雅化集团、盛新锂能等；中证香港100指数更换9只样本。
上交所与中证指数公司公告，决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，6月10日收市后生效。其中，上证50指数更换5只样本，调出浦发银行、中国联通、山东黄金、工业富联和新华保险，调入包钢股份、北方稀土、恒力石化、三峡能源和华友钴业；科创50指数更换5只样本，调出心脉医疗、安恒信息、虹软科技、昊海生科和晶丰明源，调入时代电气、晶科能源、格科微、珠海冠宇和长远锂科；上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本。
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据数据宝统计，近一周机构调研上市公司数量有300多家，次新股怡合达成为调研机构数量最多的股票，共有180家机构调研该公司。其他调研机构数量较多股票还有横店东磁、中矿资源、四方达、佳禾智能等，均获100家以上机构调研。
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据中国证券报，受益于多重政策利好，汽车板块近日强势反弹。而新能源汽车赛道中的比亚迪更成为券商分析师争相覆盖的香饽饽。日前，网上流传出某券商两位首席分析师相关聊天记录。网友调侃称，分析师都卷成这样，可以买入了。
【继续吃瓜】
根据该聊天记录，海通证券有色首席施毅在某微信群发布了一张“比亚迪与华为合作自动驾驶电动化与智能化方向研判”的活动海报，海通证券电新首席张一驰回复称：“不需要你转发哈”，并在多个群中@施毅。
对于此事，张一弛在多个微信聊天记录中表示：“海通电新组很早就发了比亚迪深度报告，4月还上传了年报点评，被告知估值太高让等待时，被好事者抢了覆盖。”
5月25日，施毅公开发表了一份题为《4月销售数据亮眼，新车型推出有望继续引领增长》的比亚迪研报。文中点评称，比亚迪前4月销量保持高位，产品竞争力显现，“汉”引爆市场，后续车型陆续推出有望继续引领增长，并预测比亚迪营收将继续大幅增长。同日，施毅发朋友圈称，“我们正式覆盖比亚迪啦！我也是迪粉了”。
据最新消息，这场“比亚迪争夺战”以和平解决告终。张一驰事后在朋友圈发文称，“一场小误会，以后我们继续合作，共同再创美好”，并配上了两人的合照。
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深交所决定，*ST天首、*ST众应、*ST德威股票终止上市，股票自6月7日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月27日，退市整理期届满的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌。
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Wind数据统计显示，下周共有49家公司合计50.41亿股限售股陆续解禁，按5月27日收盘价计算，解禁市值为327.24亿元。解禁市值居前三位的是和辉光电-U（87.19亿元）、圆通速递（52.8亿元）、中伟股份（35.12亿元）。解禁股数居前三位的是和辉光电-U（34.19亿股）、安阳钢铁（4.79亿股）、圆通速递（2.7亿股）。
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