20220801-市场资讯

7月29日晚间，沪深交所发布可转换公司债券交易实施细则和相关自律监管指引。前期交易细则和自律监管指引向市场公开征求了意见。总体看，市场各方普遍认同上述规则的制度框架和主要内容，同时提出了一些具体意见建议。沪深交易所进行了认真研究，对部分意见予以吸收采纳。

相关要点如下：

一是上市首日新增全日价格限制：可转债上市首日，设置全日较发行价上涨57.3%和下跌43.3%的有效申报价格范围；上市次日起，设置20%涨跌幅价格限制。

二是强化异常交易监管，沪深交易所可根据可转债异常波动情况，要求上市公司披露异常波动公告或停牌核查，或者实施盘中强制停牌。

三是强化风险提示，在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识，向投资者充分提示风险，切实保护投资者利益。

四是衔接债券交易规则，对交易方式、申报数量单位等文字表述进行调整，如将“竞价交易”改为“匹配成交”，将超过价格限制的可转债申报处理方式由“暂存交易主机”调整为“无效申报”。

五是调整经手费收费标准，将上市公司可转换公司债券现券交易（转让）及其约定购回式债券交易经手费由按成交金额的0.0001%双向收取、单笔最高不超过100元，调整为按成交金额的0.004%双向收取。

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7月31日，国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会公布数据显示，7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，环比下降1.2个百分点，位于临界点以下，制造业景气水平有所回落。

从企业规模看，大、中型企业PMI分别为49.8%和48.5%，小型企业PMI为47.9%，环比下降0.7个百分点，仍低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，供应商配送时间指数高于临界点，生产指数、新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

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7月TOP100房企实现单月销售操盘金额5231.4亿元，略高于上半年月均水平。环比降低28.6%，降幅较往年30%左右的平均水平基本持平；同比降低39.7%，降幅略有收窄。

报告指出，目前市场整体需求和购买力透支、行业信心也处在低位，短期内企业去化压力仍然较大。累计业绩来看，百强房企1-7月累计销售操盘金额的同比降幅仍保持在49%的较高水平。

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据第一财经，美国证券交易委员会（SEC）更新一批“预摘牌名单”，阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、波奇宠物等4家中概股企业被加入名单。业内人士称，这实际上只是美国监管部门执行《外国公司问责法》一个常规程序。只有连续三年被SEC认定使用未能被美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）审查审计底稿的审计机构出具年度审计报告，上市公司才会在美国交易所被退市。

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7月29日，国务院常务会议指出，除个别地区外，限购地区要逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制；打通二手车流通堵点；延续免征新能源汽车购置税政策。免征购置税有望稳定明年终端需求，缓解产业链成本压力，随着各环节产能的有序释放，明年电池环节有望快速修复盈利能力。

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比亚迪扩大召回部分唐DM电动汽车。决定自7月29日起，召回2021年4月5日至2022年4月18日生产的部分唐DM电动汽车，共计52928辆。

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华友钴业：控股子公司拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品

华友钴业（603799）7月31日晚间公告，公司控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司与特斯拉签订供货框架性协议，协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

中伟股份：将向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品

中伟股份（300919）7月31日晚间公告，公司与特斯拉于7月30日签订了《Production Pricing Agreement》。合同约定，公司将在2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

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九安医疗：美国子公司日常经营重大合同履行完毕

九安医疗（002432）7月31日晚间公告，美国当地时间6月6日、7月28日，美国ACC再陆续向公司美国子公司支付货款602.13万美元、1307.04万美元，合计1909.16万美元。截至本公告日，公司美国子公司已经收到了美国ACC针对本合同支付的17.75亿美元货款，上述合同履行完毕。

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本周共有38家公司合计39.05亿股限售股陆续解禁，按7月29日收盘价计算，解禁市值为713.24亿元。解禁市值居前三位的是国联股份（162.1亿元）、复旦微电（125.52亿元）、苏州银行（120.46亿元）。解禁股数居前三位的是：苏州银行（18.79亿股）、神马电力（3.6亿股）、科瑞技术（2.56亿股）。

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根据新股发行安排，本周将迎来超级打新周，共有11只新股申购，包括科创板新股4只、创业板新股5只、深市主板新股2只。

本周多只新股属于热门行业细分龙头股，如海光信息是国产CPU龙头企业，趣睡科技是小米生态链企业，满坤科技是国内印制电路板龙头企业，源飞宠物是国内领先的宠物用品制造商，凯格精机是国内领先的自动化精密装备供应商。

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