20220725-市场资讯

北京时间周四（7月28日）凌晨02:00，美联储将公布7月利率决议。目前市场较为主流的预期是，此次加息幅度可能仍为75个基点，与6月加息幅度一致，这也将是美联储年内第四次加息。据CME“美联储观察”最新数据显示，美联储7月加息75个基点至2.25%-2.5%区间的概率为80.5%，加息100个基点的概率为19.5%。

野村证券前瞻美联储利率决议：预计美联储7月将加息100个基点，6月份CPI数据表明美联储需要更加激进地采取行动。

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上周北上资金加仓多个科技板块，计算机、通信、电子行业持股量大幅增长，其中计算机行业持股量环比增幅接近9%。周期板块调整力度较大，钢铁、公用事业、农林牧渔持股量降幅超过2%。

华为鸿蒙概念股上周大幅增长，计算机行业相关个股涨幅居前，润和软件、常山北明、科蓝软件涨幅超过15%。消息面上，鸿蒙3.0及华为多款电子产品新品将在7月27日发布，概念股提前异动。

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本月以来，发改委对生猪期货价格调控力度明显加强。发改委称今年生猪产能总体合理充裕，近期能繁母猪存栏还在进一步增加，必要时适时投放中央猪肉储备，指导地方联动投放储备，充分发挥猪肉储备对稳肉价、稳物价的作用。近期大商所生猪期货价格逐渐恢复理性，两周下跌7.5%。

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大宗商品方面，矿业巨头必和必拓发出警示，大宗商品生产商未来可能面临更多困难和动荡，因为生产成本上涨，从铁矿石到铜在内的各种产品需求又遭遇逆风。

“北溪-1”天然气管道在为期10天的例行维护结束后恢复供气，但供气量仅为满负荷运力的40%左右。“北溪-1”虽然恢复供气，但欧洲能源危机警报远未解除。一方面，“北溪-1”供气量远未到满负荷状态；另一方面，今年夏天的酷热加剧欧洲国家能源消耗，而这意味着欧洲这个冬天可能不会好过。目前欧洲各国正想方设法寻找替代能源，但显然困难重重。

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国际金价在今年3月上旬摸高2070美元/盎司高位后，近四个月金价震荡下跌，较年内高点跌幅超15%，国际金价创下近十个月新低，跟踪黄金走势的黄金类ETF也从高点回落超过10%。

多位基金业内人士对此表示，美国实际利率抬升和美元走强是本轮金价持续走低的主因，预计短期内国际金价仍将震荡偏弱运行。但随着下半年美联储本轮加息转向、通胀预期回落和强美元告一段落，国际金价有望迎来反转行情，目前可能是中长期左侧的布局时机。

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银行股上周再次遭到北上资金减仓，平安银行上周成为北上资金净卖出最多的成交活跃股，一周净卖出9.78亿元。月初以来，银行股显著回调，行业指数累计下跌8.92%，为近一年以来最大的单月跌幅，上周小幅上涨0.85%。

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中信证券：宽松政策预期再次校正，预计下半年稳增长更重落实而非加码，经济恢复的斜率开始放缓，政策预期校正后经济和企业盈利预测或依次修正，机构仓位步入高位，基金二季报披露后可能会加大心理波动诱发调仓。

从公募基金二季报来看，目前主动公募在上游周期、成长制造、房地产&新旧基建以及白酒等部分消费板块的仓位处于历史偏高水平，医药则处于25%分位，为主要板块当中最低。

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据第一财经统计，全国已有29个省份公布2021年出生人口数据。其中，仅有广东1省出生人口超过100万；安徽省出生人口连续4年减少，人口形势极为严峻，2021年安徽出生人口比2017年下降47.6%。

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业内预计第二批风光大基地直接投入资金将超过1.6万亿元，带动相关产业投资3万亿元以上。目前A股有18家上市公司深度参与风光大基地建设；7月以来北上资金增持超亿元个股包括金风科技、隆基绿能、三峡能源。

随着新能源车渗透率提升带动轻量化需求，一体化压铸备受市场关注，产业链上下游一片躁动。二级市场上，近一月汽车一体化压铸指数涨幅达25%，春兴精工10天7板，合力科技一月内涨停11次。

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乘联会表示，7月狭义乘用车零售销量预计177万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45万辆，同比增长102.5%。

特斯拉上海超级工厂7月份开始改造计划，其中负责生产Model Y的二期产线已于7月16日改造完成，负责生产Model 3一期产线预计8月7日完成改造。改造完成后，上海超级工厂年产能将扩充至110万-120万辆左右。

比亚迪宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型，预计于2023年相继发售。

宁德时代或计划在墨西哥投建电池制造厂，投资规模高达50亿美元，未来可能将为特斯拉和福特汽车供应电池。知情人士称，目前该公司正在考虑至少两处工厂选址，包括位于墨西哥奇瓦瓦州的华雷斯市和科阿韦拉州的萨尔提洛，上述城市均处于靠近美国得克萨斯州的墨西哥边境。

宁德时代与福特建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。宁德时代将投资建设济宁新能源电池产业基地项目，总投资不超过140亿元。宁德时代董事长曾毓群透露，上半年宁德时代全球市场份额达到34%，动力电池出货量超过400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。

宁德时代和蜂巢能源因不正当竞争引发的诉讼案最终达成和解，宁德时代收到蜂巢能源和解款500万元。

有业内人士对宁德时代董事长曾毓群提出的“目前我们镍钴锰的回收率已经达到99.3%，锂的回收率达到90%以上”表示质疑，对此，宁德时代相关负责人回应称，欢迎到广东邦普看先进量产技术。

工信部装备工业发展中心主任瞿国春表示，钠离子电池、磷酸锰铁锂电池、半固态电池、固态电池等新型电池，成为新一代动力电池前瞻布局的重点方向。同时，电池回收自动化程度逐步提升，锂、镍、钴等有色金属智能回收正在逐步实现。

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中证1000股指期货上市后交投活跃，首日成交金额505亿元，资金涌入现货市场，中证1000ETF交易量倍增。业内人士表示，中证1000股指对于指数增强策略和中性策略影响更为深远，预计中证1000雪球将迎来较大发展，进一步扩大中性策略应用空间，指数增强策略规模也有望进一步扩大。

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商务部等部门将于近期发布《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》，共包含9条促进绿色智能家电消费的政策措施。其中提出，开展全国家电以旧换新活动，全面促进绿色智能家电消费；推进绿色智能家电下乡，鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予政策支持。

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近期棉价受终端需求影响走弱、收储开启。6月初以来国内外棉价分别下跌26.88%、17.30%。印度、越南等国家的棉纱价格与我国棉纱价格呈现同步下跌趋势。近期国内收储开启，中国储备棉管理有限公司于7月8日发布公告，从7月13日起组织2022年第一批中央储备棉轮入、总量为30~50 万吨，以促进棉花市场平稳运行。

纺织服装行业下游品牌服饰方面，预计消费复苏仍在零星疫情反复的波动环境中进行，行业二季度业绩预计筑底，关注后续全国各地疫情防控进展和终端零售恢复进展。上游纺织制造方面，棉价近期走弱，海外需求压力仍存。

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中国铝业：公司拟通过非公开协议方式以现金收购云南冶金持有的云铝股份19%股权，交易对价为人民币66.62亿元。本次交易完成后，公司将持有云铝股份约29.10%的股权，成为云铝股份的第一大股东。

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康泰生物：预计上半年净利润1亿元-1.3亿元，同比下降61.37%-70.29%。报告期内，新冠灭活疫苗相关资产计提减值及Ⅲ期临床支出费用化。计提资产减值准备及确认研发支出费用化处理合计减少利润总额55,480.93万元，考虑加计扣除影响，减少净利润45,160.66万元。

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本周共有65家公司合计28.06亿股限售股陆续解禁，按7月22日收盘价计算，解禁市值为582.77亿元。解禁市值居前三位的是怡合达（143.27亿元）、景津装备（88.94亿元）、丸美股份（78.51亿元）；解禁股数居前三位的是丸美股份（3.24亿股）、景津装备（2.94亿股）、大胜达（2.69亿股）。

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本周将有11只新股发行，累计发行数量约5.61亿股，预计募集资金共计91.93亿元。7月25日发行的是江波龙，7月26日发行的是海泰新能、快可电子、广立微，7月27日发行的是中微半导、盟科药业、工大科雅、弘业期货，7月28日发行的是紫建电子、魅视科技，7月29日发行的是德科立。

本周将有3只新股首发上市，益方生物、晋拓股份、楚环科技均是在7月25日上市。

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深交所上周共对115起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“中通客车”“赣能股份”进行重点监控；共对7起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

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