20220704-市场资讯

6月29日央行公布货币政策委员会2022年第二季度例会报告。报告提出要进一步引导贷款利率下降，与金融、财政政策配合，市场产生了宽流动性的预期。

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本轮A股行情由政策及国内经济改善驱动，6月社融数据有望超预期，行情正处于估值修复期。随着欧美加息，叠加中报业绩分化、科创板解禁高峰等因素扰动，预计7月行情波动加大，节奏趋缓。

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7月7日本周四，美联储FOMC将公布6月货币政策会议纪要。美联储7月份可能加息75个基点。旧金山联储行长戴利此前也表示：“许多人担心美联储加息可能过于激进，将导致经济陷入衰退。而我个人的担忧是，如果对通胀放任不管，它将成为美国经济以及经济持续扩张的主要制约和威胁。7月再次加息75个基点是有必要的。

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7月2日晚，一份国家发改委拟于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。

据卓创资讯监测，本周（6月24日-6月30日）周内猪价快速上涨，养殖端压栏惜售仍存，屠宰企业收购不畅。需求方面，因肉价上涨后走货欠佳，屠宰企业订单减少，导致开工率回落，且整体低于上周。周内平均开工率27.93%，环比下跌2.63个百分点。

澎湃新闻从业内人士处核实到，目前市场不缺猪，但过度压栏导致近期价格过快上涨，后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌，不利于行业平稳健康发展。

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7月3日，赣锋锂业（002460）披露公告称，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，证监会决定对公司立案。截至7月1日收盘，赣锋锂业股价报156.97元/股，总市值为2260亿元。而截至一季度末，其股东户数近22万户。

赣锋锂业董事长李良彬在接受《每日经济新闻》记者电话采访时表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。

赣锋锂业是近年来锂电赛道炙手可热的标的。该公司拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。

随着下游需求旺盛，锂电赛道大热，这家锂电龙头业绩也水涨船高。从财务数据来看，2022年第一季度，赣锋锂业实现营业收入53.65亿元，同比增长233.91%；实现归母净利润35.25亿元，同比增长640.41%；基本每股收益2.45元，同比增长高达580.56%。

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比亚迪：6月新能源汽车销量134036辆，同比增长224%；本年累计销量641350辆，同比增长314.90％。

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德国资管巨头安联投资旗下的安联神州A股基金最新规模85.92亿欧元，为海外最大中国股票基金。安联神州A股基金5月对宁德时代进行了减持，减持幅度高达17.98%。

摩根大通旗下“摩根基金-中国A股机遇基金”也在5月减持宁德时代。该基金总规模最新450亿元，为海外第二大中国股票基金。这只也在5月减持宁德时代，减持幅度11.29%。同期，这只基金还减持了通威股份。

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近期房地产销售数据显现出积极迹象。后续稳定房地产市场政策措施实施力度有望逐步加大，政策效果将更加明显。可以预期的是，房地产市场景气度有望持续回升。同时，随着房地产市场趋稳，下半年其对经济复苏的推动作用将逐步显现。

信达证券表示，近期新房及二手房成交数据边际上持续回暖，6月30大中城商品房成交面积环比上升81%，同比下跌7.5%。当前行业基本面的底部或已过去，目前正处于边际修复的状态，能够持续在土地市场补货的国企央企，有望在市场复苏阶段提高市场占有率。

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受供需结构改变等因素影响，近期铁矿石价格持续回调。供给方面，受疫情缓解等因素影响，国内铁矿石和海外铁矿石供应量均回归高位。但从需求端看，受粗钢减产等因素影响，铁矿石需求整体不及预期。

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摩根大通分析师认为：如果美西方的制裁行为引发俄罗斯报复性地减产石油这样最糟糕的情况下，国际油价可能会涨至“灾难性的”380美元/桶。

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油服装备龙头杰瑞股份25亿定增出炉。多家知名公私募、外资机构参与认购，其中高毅资产邓晓峰管理的两只产品，获配金额合计达4亿元，瑞华投资旗下产品也获配2个亿，还有财通、国泰、华夏、广发等公募基金参与认购；外资瑞银、阿布达比投资局均获配。

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中国东航：公司与空客公司在中国上海签订协议，向空客公司购买100架A320NEO系列飞机，基本价格合计约为127.96亿美元。

中国国航：公司及子公司深圳航空与空客公司签订购置协议，向空客公司购买合计96架空客A320NEO系列飞机，基本价格合计约为122.13亿美元。

南方航空：向空客公司购买96架A320NEO系列飞机，基本价格约为122.48亿美元。

空客产能有限，2024-2025年实际交付或低于预期，同时2024-2027年三大航预计有多架飞机因老旧、租赁到期等原因退出，此次交易主要是对存量飞机的置换更新。

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据TheElec报道，由于LCD面板供应过剩，三星电子已经暂停向其供应商采购LCD面板。京东方、TCL华星光电、惠科、友达光电和群创将受影响。

三星为LCD面板采购按下暂停键的原因是，2022年上半年电视需求急剧下降，特别是在欧洲和北美。

据悉，三星电子原计划今年将为其智能电视部门采购约5400万块LCD面板。然而，由于电视出货量低于预期，三星在下半年的战略会议上将其年度目标削减至约4000万台电视。

三星电子至少在7月底之前不会采购新的LCD面板，除非其电视库存水平大幅下降。

目前来看情况不容乐观。据TheElec报道，不仅三星电子、LG电子，TCL和索尼等顶级电视制造商都在减少今年的年度电视出货计划并逐渐减少对液晶面板的采购。

业内人士预计，虽然显示面板行业的利用率已经处于最低水平，价格也接近成本，但价格进一步下跌的可能性很大。

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本周共有62家公司合计75.12亿股限售股陆续解禁，按7月1日收盘价计算，解禁市值为797.81亿元。解禁市值居前三位的是红塔证券（198.36亿元）、天山铝业（70.59亿元）、中集车辆（59亿元）。解禁股数居前三位的是红塔证券（21.58亿股）、天山铝业（10.89亿股）、盈峰环境（10.18亿股）。

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本周将有6只新股发行，累计发行数量约2.47亿股，预计募集资金42.43亿元。7月4日发行的是派特尔、华盛锂电，7月5日发行的是劲旅环境，7月6日发行的是中科蓝讯、宝立食品、弘业期货。

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